В своей третьей совместной работе Джон Пэйн и Джеффри Даунс сделали робкие шаги от AOR назад, в сторону прогрессива Чувствуется и увлечение Даунса нью-эйджем Результат - лирическая, атмосферная работа, полнааьжечя мелодического очарования, с хорошо проработанными "звуковыми пейзажами" Даунса, "латино"-гитарой Азиза Ибрагима (Gypsy's Kings) и этнической перкуссией Владимир Импалер, журнал INROCK К данному изданию прилагается буклет с текстами песен на абкцжчнглийском языке Содержание 1 Into The Arena 2 Arena 3 Heaven 4 Two Sides Of The Moon 5 The Day Before The War 6 Never 7 Falling 8 Words 9 U Bring Me Down 10 Tell Me Why 11 Turn It Around 12 Bella Nova 13 That Season (Bonus Track) 14 Two Sides Of The Moon (Acoustic) (Bonus Track) Исполнитель "Asia".